A Aura Minerals , em continuidade aos Comunicados ao Mercado divulgados pela Companhia em 8 de setembro de 2024 e em 25 de setembro de 2024, comunica ao seus acionistas e mercado em geral que a sua subsidiária, Aura Almas Mineração S.A. (“Almas”), liquidou e encerrou a oferta pública de sua 2ª emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública sob rito de registro automático, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Almas realizada em 08 de setembro de 2024 (“Debêntures”), no valor de R$ 1,0 bilhão.
Na mesma data, Almas firmou um contrato de swap (“Swap”) com o Banco Itaú S.A. para efetuar hedge integral das Debêntures. Nos termos do Swap, a Companhia assumirá uma posição ativa de R$ 1,0 bilhão, recebendo juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa de 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano, e irá pagar a variação cambial de Reais Brasileiros vs. Dólares Americanos, acrescidos de uma taxa fixa linear de 6,975% ao ano.
A operação de Swap possui cronograma de amortização de principal e juros idêntica ao cronograma de amortização de principal e juros das Debêntures. Rodrigo Barbosa, Presidente e CEO da Aura, comentou: “Estamos muito satisfeitos com o resultado da nossa recente emissão de debêntures. A operação, inicialmente anunciada no valor de R$ 500 milhões (~ US$ 88MM), com um custo esperado de CDI + 1,75% a.a., terminou com o valor de R$ 1 bilhão (~ US$ 175MM) a uma taxa reduzida de CDI + 1,60% ao ano (6,975% em USD), refletindo um book com demanda acima do valor ofertado.Essa conquista é resultado da excelência e da e dedicação de toda nossa equipe sob a cultura Aura 360.
